科技云報到原創(chuàng)。
從去年的大模型之戰(zhàn),到今年的AI應(yīng)用之爭,云服務(wù)正在邁入全新的發(fā)展階段。AI這個杠桿將各家廠商的競爭策略更向前推進(jìn)了一步。
“云+AI”能夠孵化出多少可能?在業(yè)界眼中,“云+AI”則意味著新的懸念:云計算將朝著哪個方向進(jìn)化?大模型的市場格局將有怎樣改變?云服務(wù)巨頭又會在其中扮演怎樣的角色?大模型和AI應(yīng)用,能否成為云服務(wù)商的第二增長曲線?
一連串的問號,人們期待著答案的揭曉。
AI應(yīng)用成“重頭戲”
最近兩年,以大模型為代表的AI應(yīng)用已在國內(nèi)形成奔涌之勢。公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前,國內(nèi)完成備案并上線、能為公眾提供服務(wù)的大模型已達(dá)190多個,注冊用戶數(shù)超6億。
埃森哲最新調(diào)研顯示,59%的中國企業(yè)計劃在未來一年內(nèi)繼續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入,相比去年增加了6個百分點(diǎn),同時有相當(dāng)多的中國企業(yè)希望能夠抓住AI技術(shù),不斷創(chuàng)新加速重塑。這不但顯示出了各個行業(yè)對于AI服務(wù)的潛在需求,也顯示出了大模型潛在的巨大商業(yè)價值。
在大模型領(lǐng)域重要的參與者云服務(wù)巨頭眼中,這些不僅意味全新的商業(yè)邏輯正在浮現(xiàn):大模型的應(yīng)用消耗大量算力,可以帶動云服務(wù)的收入增長,同時大模型會優(yōu)化軟件應(yīng)用的功能和體驗,帶動軟件業(yè)務(wù)收入的增長,發(fā)現(xiàn)新的用戶需求,反過來還可以進(jìn)一步促進(jìn)大模型的成熟。
大模型的落地應(yīng)用不僅能夠幫助行業(yè)客戶實現(xiàn)基于AI能力的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與升級,而且不同于以往的技術(shù)迭代,大模型驅(qū)動著基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu),也帶來了上層應(yīng)用的變革。
如果回溯一下IT技術(shù)的發(fā)展歷史可以看到,在大模型出現(xiàn)之前,IT行業(yè)一直是“CPU+OS+軟件”這樣的組合唱主角,此后隨著計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲的虛擬化技術(shù)的日臻成熟,讓算力成為了重要資源,也讓云改變了基礎(chǔ)設(shè)施的能力和形態(tài)。
而到了如今AI時代,“GPU+云+AI”這個新組合取而代之。在GPU為大模型提供算力支持的前提下,云服務(wù)商需要重新構(gòu)建從底層到應(yīng)用層的服務(wù)架構(gòu),而大模型將帶來從研發(fā)到應(yīng)用的重構(gòu)。
同時,MaaS變成了云架構(gòu)新的重要組成,成為云服務(wù)商競相發(fā)力的重點(diǎn),這會讓云服務(wù)大廠的技術(shù)體系出現(xiàn)重大變化。隨著云服務(wù)與大模型的深度融合,云服務(wù)商會以云的模式推動大模型的服務(wù)化和應(yīng)用的規(guī);
由此,阿里云、騰訊云、百度智能云等云服務(wù)巨頭,在經(jīng)歷了過去幾年的低谷之后,紛紛以AI作為未來發(fā)展的重點(diǎn),用以重構(gòu)自身的技術(shù)業(yè)務(wù),從而帶動業(yè)績的增長。這些大廠發(fā)布的財報數(shù)據(jù)也顯示出,來自AI的收入占比正在逐步提升。
今年8月,阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的季度業(yè)績顯示,云智能集團(tuán)在最新財季營收同比增長6%至265.49億元,其中,AI相關(guān)產(chǎn)品收入實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。
百度集團(tuán)公布的2024Q2財報則顯示,智能云營收51億元,同比增長14%。AI收入占比9%,高于上一季度的6.9%。
云服務(wù)巨頭在AI領(lǐng)域的深度參與和大量投入,已讓去年開啟的大模型之戰(zhàn)的硝煙漸漸散去,大模型帶來的AI應(yīng)用變成了現(xiàn)在的重頭戲。
這意味著,以MaaS平臺和AI原生應(yīng)用為核心的全新云服務(wù)生態(tài)已經(jīng)出現(xiàn),以AI技術(shù)改造的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會占據(jù)更重要的位置。
由于云行業(yè)的“馬太效應(yīng)”,數(shù)據(jù)、算力和存儲等底層資源將由少數(shù)云服務(wù)巨頭主導(dǎo),云服務(wù)的商業(yè)機(jī)會逐漸向上,向PaaS、MaaS、SaaS層聚攏,特別是SaaS,從研發(fā)到商業(yè)模式,均會發(fā)生根本性變革。
目前,各云服務(wù)巨頭一方面以大模型對自身產(chǎn)品進(jìn)行全面升級和改造,另一方面向不同行業(yè)輸出,幫助客戶和合作伙伴快速開發(fā)AI應(yīng)用。
例如,騰訊旗下數(shù)百款產(chǎn)品均已接入騰訊混元大模型,通過智能化升級擴(kuò)大付費(fèi)用戶基礎(chǔ)。據(jù)介紹,今年一季度,騰訊會議收入同比翻倍,企業(yè)微信收入則同比增長200%。
由此可見,國內(nèi)的云行業(yè)在以大模型為代表的AI浪潮的推動下,目前已來到了一個新的階段,新型云服務(wù)商開啟了大模型及應(yīng)用淘汰賽。在這樣的背景下,云服務(wù)巨頭紛紛厲兵秣馬,開始了又一輪的激烈競爭。
從“被集成”到MaaS
在過去的幾年里,包括阿里云在內(nèi)的國內(nèi)云廠商,在定制化項目側(cè)的進(jìn)展并不順利。如今,阿里云提出的公有云優(yōu)先戰(zhàn)略,客觀來看,雖短期政務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)會帶來一定程度的影響,但長期來看將作為良性效應(yīng)為阿里云提供助力。
同樣,騰訊云也在2022年開始便宣布“被集成”的戰(zhàn)略。在更多年前,馬化騰就說過,要把騰訊的半條命交給合作伙伴。
從短期來看,做總集成更有利于云廠商接到大單,在成長初期不僅能夠探索垂直領(lǐng)域的具體場景,還能夠增加行業(yè)know-how的積累。然而這種模式帶來的利潤率并不向好。長期來講,云廠商做總集既影響利潤率,還影響其自身業(yè)務(wù)形態(tài)發(fā)展。
因此,能看到的是,在過去的幾年時間里,不論是線索伙伴、產(chǎn)品開發(fā)伙伴,還是咨詢或售后伙伴,各家都在采取持續(xù)發(fā)力的階段,通過資金、云算力折扣,再或者是培訓(xùn)等等幫助自身生態(tài)內(nèi)的企業(yè)加速成長。
而在如今,這種被集成形態(tài)則是又了新的抓手,即MaaS。
過去,國內(nèi)云廠商的核心能力基本停留在IaaS層面的“計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)”服務(wù)器相關(guān)三大件領(lǐng)域,對于PaaS層的云服務(wù)能力相較落后于AWS等一眾海外云廠商。
但實際上,云廠商的價值則是要向PaaS平臺發(fā)展的。“把IaaS、PaaS以及SaaS三者的優(yōu)勢拿出來做可組裝的能力、能夠在平臺上做二次可組裝、最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)和平臺的創(chuàng)新。”這是2023年Gartner十大趨勢報告中對行業(yè)云平臺的釋義。
而這句話的關(guān)鍵詞則在于“組裝”,這也意味著云廠商要充分發(fā)揮的能力是PaaS平臺,這也是國內(nèi)云巨頭近些年紛紛提出“被集成”的原因所在。
不過,其中的難點(diǎn)在于,對云廠商而言,其并不是所有的能力都實現(xiàn)了PaaS化,這就意味著生態(tài)伙伴不具備完全的服務(wù)能力;此外,在部分核心環(huán)節(jié),云廠商還需要自身下場親自做產(chǎn)品(比如數(shù)據(jù)庫)以此來保證自身的高利潤率,因此完全意義的PaaS化和生態(tài)本身存在一定的沖突。
AI大模型,也或者說MaaS正在悄然改變這種模式。
截至目前,能看到的是,阿里云、華為云、騰訊云、百度云、京東云等云計算大廠都已經(jīng)推出了MaaS服務(wù)。
MaaS為云廠商帶來的新增量具體體現(xiàn)在兩種方式:第一,API調(diào)用服務(wù)。比如在這個過程中,云廠商可以根據(jù)用量或者時間來收費(fèi)。第二,給訓(xùn)練、運(yùn)行大模型提供AI算力服務(wù)。目前,隨著國內(nèi)模型參數(shù)的逐漸提升,以及垂直領(lǐng)域模型的爆發(fā),關(guān)于模型訓(xùn)練的需求也在涌現(xiàn)。
對于生態(tài)而言,基于MaaS的模式,可以將生態(tài)伙伴統(tǒng)一拉至一個AI服務(wù)起點(diǎn)上,既規(guī)避了之前產(chǎn)品側(cè)的沖突,同時在MaaS的生態(tài)模型下,云廠商可以基于足夠強(qiáng)的利潤驅(qū)動以作為底層角色,為生態(tài)企業(yè)提供更為徹底和邊界清晰的服務(wù)保障。
可以說,相比此前,云廠商在IaaS和PaaS上的發(fā)力,MaaS的出現(xiàn)則為云廠商提供了新的增長空間。不僅如此,MaaS對于生態(tài)的一個更大價值則是,基于數(shù)據(jù)訓(xùn)練表達(dá)的模型,讓客戶、開發(fā)者、創(chuàng)業(yè)公司和ISV等角色都聚攏在一起,一同降本增效。
從單純的PaaS到MaaS,云廠商的生態(tài)策略正在進(jìn)化。
云行業(yè)開啟“淘汰賽”
對于任何行業(yè)而言,“價格戰(zhàn)”都是最有效、直接的方式,云計算行業(yè)概莫能外。
云行業(yè)屬于“燒錢”的重資產(chǎn)行業(yè),加上企業(yè)客戶每年的IT支出固定,市場處于存量競爭狀態(tài),哪個云服務(wù)商拓展了更多客戶,拿下更多大單,其它的云服務(wù)商的業(yè)績勢必會受到影響。
云巨頭的邏輯是,通過降價,可以提升云計算在不同行業(yè)的滲透率,擴(kuò)展用戶規(guī)模和黏性,還可以通過普及算力,釋放技術(shù)紅利,驅(qū)動非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從簡單上云到深度用云,從而形成規(guī)模效應(yīng),持續(xù)降低邊際成本,獲得更高利潤,以便實現(xiàn)新的資源采購與研發(fā)投入,以此鞏固競爭優(yōu)勢。
AI大模型同樣如此。今年5月,各個云服務(wù)巨頭,紛紛大幅下調(diào)大模型調(diào)用價格:字節(jié)跳動旗下的豆包主力模型,在企業(yè)市場的定價調(diào)整為0.0008元/千tokens,較行業(yè)平均價格便宜99.3%;阿里通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long輸入價格為0.0005元/千tokens,降幅達(dá)97%,輸出價格為0.002元/千tokens,降幅達(dá)90%......降價之劇烈,讓大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)在價格上難以抗衡。
很明顯,云服務(wù)巨頭此番降價的目的在于擴(kuò)大市場和用戶規(guī)模,這會是他們的長期策略,云服務(wù)巨頭希望通過降低大模型調(diào)用價格,刺激調(diào)用次數(shù)的大幅增長,算力成本會因此而攤薄,慢慢產(chǎn)生利潤。
而且,價格的一降再降,能夠吸引大量開發(fā)者和生態(tài)合作伙伴。在此過程中,其它的大模型服務(wù)商會因為價格和成本原因倒下,市場上的大模型服務(wù)商變得屈指可數(shù),這就是云服務(wù)商推動“淘汰賽”的目的所在。
但這也反映出了云服務(wù)巨頭的大模型思路有待改進(jìn)。作為對比,OpenAI旗下的ChatGPT,其研發(fā)成本、訓(xùn)練成本和人力成本,每年動輒花費(fèi)數(shù)十億美元。這表明,大模型的技術(shù)和資金門檻非常高,而且需要不斷升級,這就需要有更多的投入,其中的風(fēng)險也是非常多的。
國內(nèi)的科技巨頭目前呈現(xiàn)出了大模型平臺雷同的趨勢,大模型產(chǎn)品服務(wù)的同質(zhì)化問題突出,關(guān)鍵在于,AI大模型對于云服務(wù)巨頭的進(jìn)一步增長的帶動作用有多大,隨著投入力度的不斷加大,AI是否會像這些巨頭預(yù)期的那樣,帶來越來越豐厚的回報,這些都是未知數(shù)。
一個良性的大模型生態(tài)應(yīng)該是:在有一兩個足夠好的基礎(chǔ)大模型的基礎(chǔ)上,其它巨頭企業(yè)其實應(yīng)該將關(guān)注點(diǎn)放在算力、數(shù)據(jù)、大模型訓(xùn)練等中間層服務(wù)上,或者是大模型衍生出的真正能夠創(chuàng)造價值的行業(yè)應(yīng)用上。
但目前為止,能夠與ChatGPT全面匹敵的原創(chuàng)性基礎(chǔ)大模型還尚未出現(xiàn),上層應(yīng)用和服務(wù)更是無從談起。現(xiàn)在的云服務(wù)巨頭可以說是懸念迭起,AI大模型對他們真正的考驗還在后面。
如今,亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭均以投資或者自行研發(fā)的方式推出了大模型產(chǎn)品,并在云、軟件、AI應(yīng)用與云服務(wù)融合方面,趟出了一條清晰的路徑。
當(dāng)前,國內(nèi)的大模型和AI應(yīng)用服務(wù)尚處于初級階段,市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度尚待提升,空間巨大,各方競爭激烈,在這樣的形勢下,如何培養(yǎng)大模型的剛需用戶群體?大模型的業(yè)務(wù)邊界如何劃分?大模型如何成為穩(wěn)定持久的業(yè)務(wù)增長引擎?大模型在各行各業(yè)落地應(yīng)用時如何保護(hù)隱私和數(shù)據(jù)安全?
只有解決這些問題,才能吸引越來越多的創(chuàng)業(yè)者、開發(fā)者、合作伙伴、企業(yè)用戶加入進(jìn)來,讓大模型和AI應(yīng)用成為各行各業(yè)智能化升級的新引擎,從而讓創(chuàng)新發(fā)展的新動能與新優(yōu)勢真正顯現(xiàn)出來,為更多行業(yè)帶來新的想象與無限可能。
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