如果跳脫出今年云棲大會的“云啟智躍·產(chǎn)業(yè)蝶變”、“云計算第三次浪潮”這些設(shè)定好的視角,站在“AI有著太多的未知性”這個角度觀察這次大會,會看到什么?
我們會看到,對于現(xiàn)在的阿里云而言,AI帶來的并非都是機(jī)遇,還需要面對來自公共云的普及、降價帶來的業(yè)績影響、對外投資收益的未知,以及如何搭建一套更加成熟合理的To B服務(wù)體系這四大挑戰(zhàn)。同時,我們也會看到,阿里云等一眾國內(nèi)云服務(wù)巨頭,與國際頂尖云服務(wù)商相比,在營收規(guī)模與技術(shù)創(chuàng)新方面的巨大差距。
這顯示出,AI帶來的技術(shù)革命,景象看似壯闊,實側(cè)暗流涌動。隨著AI大模型的落地,逐漸走向“深水區(qū)”,阿里云等巨頭的路程,將會步步驚心。
阿里云的“飛輪效應(yīng)”
以“云啟智躍 產(chǎn)業(yè)蝶變”為主題的2024云棲大會,可謂體量巨大,號稱“史上匯集AI硬科技最多的一屆”。智譜AI、月之暗面、百川智能、零一萬物等被阿里投資的頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司,也在云棲大會上集體亮相。
從這樣的規(guī)模和陣容上看,今年的云棲大會不僅是對一年前阿里云“AI 驅(qū)動,公共云優(yōu)先”這一戰(zhàn)略的呼應(yīng),也凸顯出了阿里云對“云+AI”的雄心。
大會最引人關(guān)注的是阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO吳泳銘的主題演講中的核心觀點:“第一,過去22個月,AI發(fā)展的速度超過任何歷史時期,但我們現(xiàn)在依然還處于AGI變革的早期階段。第二,AI最大的想象力不在手機(jī)屏幕,而是接管數(shù)字世界,改變物理世界。第三,AI計算正在加速演進(jìn),成為計算體系的主導(dǎo)。”
這是吳泳銘自去年成為阿里掌舵者后少有的公開亮相,足見對阿里云的重視程度之深。通過吳泳銘的演講,阿里云第一次向外界清晰地闡述了自己對AI的愿景,也間接描述了阿里云的AI將要做什么,以及未來的領(lǐng)先地位。
就在云棲大會舉辦的幾天前,OpenAI發(fā)布了“迄今為止功能最強(qiáng)大,最具有一致性”的新一代o1系列模型。“在OpenAI已被公認(rèn)為全面領(lǐng)先的當(dāng)下,吳泳銘的發(fā)言是有潛臺詞的”,有云行業(yè)觀察人士認(rèn)為,在阿里云的描述中,AI世界會有明確的分工,阿里會占據(jù)一席之地,不一定非要追隨OpenAI的腳步。
對于AI,阿里云有著自己的理解。他們的AI戰(zhàn)略包括三個部分,第一是芯片,阿里旗下的“平頭哥”負(fù)責(zé)AI芯片的研發(fā),用以提升阿里云訓(xùn)練大模型所需的算力;第二是云服務(wù),這是阿里AI戰(zhàn)略的重點所在,阿里云期待借由大模型帶來的機(jī)會,成為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施;第三是大模型和AI服務(wù),例如訓(xùn)練、部署大模型的工具鏈等等。
一位行業(yè)專家告訴筆者,阿里云的思路和打法很清晰,定位于做好基礎(chǔ)設(shè)施,再通過對外投資及開放大模型建設(shè)AI應(yīng)用生態(tài)。“相比之下,手機(jī)上的AI應(yīng)用就顯得格局小太多了。”
除了大模型,今年云棲大會重點展示的還有自動駕駛和機(jī)器人,吳泳銘在演講中也重點提到了這兩個領(lǐng)域。“AI最廣闊的應(yīng)用場景在于重構(gòu)各行各業(yè),強(qiáng)調(diào)的是生產(chǎn)力的變革與升級,自動駕駛和機(jī)器人正是在這一背景下的兩大典型應(yīng)用,”上述行業(yè)專家認(rèn)為,“阿里云想要表達(dá)的意思還有,要用AI重構(gòu)不同行業(yè),公共云服務(wù)和AI能力必不可少。”
借助大會,阿里云希望向外界傳遞出的信息是,云服務(wù)商在AI舞臺上所扮演的角色不可或缺。例如千億級別參數(shù)的大模型,是一種包含了算力、算法、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等多個方面的系統(tǒng)性工程,需要有超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施支撐,AI與公共云的組合就成為了剛需,在此基礎(chǔ)上,云服務(wù)商會形成飛輪效應(yīng)。
阿里云的飛輪效應(yīng)分為兩種。首先,從基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用軟件,都會被AI重塑,AI Infra的價值潛力被進(jìn)一步釋放,新的應(yīng)用和新的需求相輔相成,形成“飛輪”;第二,阿里云通過“開源模型+開放生態(tài)”,讓模型、算力、應(yīng)用、用戶、生態(tài)相互帶動,同樣形成“飛輪”。
多位云和AI行業(yè)專家在談及阿里云的話題時,也將其與百度智能云進(jìn)行對比。百度提供云服務(wù)的時間較晚,營收與市場份額有待提升,其將AI視為彎道超車的良機(jī)。
有趣的是,云棲大會之后,百度云智大會于本周登場,大有“隔空打擂”之意。不同于阿里云以云推動AI,百度的做法是以AI帶動云,通過其中的芯片、框架、模型、應(yīng)用四層架構(gòu),構(gòu)建“云+AI+產(chǎn)業(yè)”的新生態(tài)系統(tǒng)。
天眼查APP顯示,百度智能云的服務(wù)涵蓋底層基礎(chǔ)設(shè)施、大模型開發(fā)與應(yīng)用、AI原生應(yīng)用開發(fā)端到端,這讓“云智一體”架構(gòu)能夠持續(xù)升級,改善營收結(jié)構(gòu)。
百度智能云希望憑借算力、模型、平臺、應(yīng)用實現(xiàn)營收的增長,他們已收到成效:最新財報數(shù)據(jù)顯示,2024年第二季度,百度智能云營收達(dá)51億元,同比增長14%,并持續(xù)實現(xiàn)盈利。在國內(nèi)云服務(wù)市場上,目前僅有阿里云和百度智能云實現(xiàn)了非美國通用會計準(zhǔn)則下的盈利。
棘手且復(fù)雜的四大挑戰(zhàn)
除了“秀肌肉”,今年的云棲大會,實際上也顯現(xiàn)出了阿里云的重重挑戰(zhàn)。
第一大挑戰(zhàn)來自于公共云。
AI的發(fā)展,在很大程度上依賴于公共云。有著更高算力利用率、更開放生態(tài)、更容易產(chǎn)生技術(shù)創(chuàng)新的公共云,是云服務(wù)的發(fā)展方向。
經(jīng)過10多年的發(fā)展,政企行業(yè)成為了上云需求最多的行業(yè),變成了云服務(wù)商新的業(yè)務(wù)重點。于是,幾年前,云服務(wù)商紛紛轉(zhuǎn)移至政企市場,開始提供公共云、專屬云、私有云、混合云服務(wù)。
出于政策與安全考慮,私有云和混合云在國內(nèi)增速可觀,而公共云在傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中卻遇到了很多障礙,這導(dǎo)致算力利用率低下、云基礎(chǔ)設(shè)施分散、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、成本高企等諸多問題。因此,公共云的普及仍然需要較長時間才能實現(xiàn)。
這也意味著,包括阿里云在內(nèi)的云服務(wù)商,高投入、低增長、低利潤的情況仍將持續(xù),國內(nèi)云服務(wù)商與國際云服務(wù)商的差距,也會進(jìn)一步加大。公共云的大量采用并非朝夕之事,也不是AI大模型一時能夠改變的。
第二大挑戰(zhàn)來自于產(chǎn)品降價。
在云棲大會上,阿里云百煉平臺上的三款通義千問主力模型再次降價。Qwen-Turbo價格直降85%,百萬tokens 0.3元,Qwen-Plus和Qwen-Max分別再降價80%和50%。降價后,Qwen-Plus同等規(guī)模下較行業(yè)價格低84%。
在阿里云看來,通過AI大基建把資費降下來,才有可能談未來應(yīng)用的爆發(fā)。這顯示出了阿里云降價的底氣和邏輯——不但能夠影響市場格局,也是擴(kuò)大公共云市場的重要手段,還可以加快AI應(yīng)用普及。
通過降低大模型調(diào)用價格,刺激調(diào)用次數(shù)的大幅增長,算力成本會因此而攤薄,慢慢產(chǎn)生利潤。長期來看,大模型調(diào)用次數(shù)的海量增長帶來的收入,足以覆蓋降價導(dǎo)致的業(yè)務(wù)虧損。
但有行業(yè)專家認(rèn)為,企業(yè)客戶更關(guān)心大模型和AI應(yīng)用能否解決實際問題,“云服務(wù)商不能指望通過降價,讓公共云、大模型和AI應(yīng)用形成業(yè)務(wù)和營收上的正向循環(huán),實際上,大模型的能力和效果目前并不理想,這才是降價的主要因素。”
從今年五月起,阿里云、騰訊云、火山引擎、百度智能云等在內(nèi)的云服務(wù)巨頭,紛紛大幅下調(diào)大模型調(diào)用價格。“降價由于會影響行業(yè),因此大家都會跟進(jìn)。一味降價會出現(xiàn)存量收入下降,增量收入增長,如果增量收入不能覆蓋存量收入,會對阿里云的營收帶來影響。”
第三大挑戰(zhàn)來自于對外投資。
谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊認(rèn)為,面對大模型,“投資不足的風(fēng)險遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于過度投資的風(fēng)險,即使在最終證明我們過度投資的情況下。”顯然,阿里也是這么想的。有投資機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,阿里大手筆投資大模型初創(chuàng)企業(yè),有著投資前景和價值,以及業(yè)務(wù)上提前布局的考量。
智譜AI、月之暗面、百川智能、零一萬物、MiniMax這些估值排名前列的大模型創(chuàng)業(yè)公司,均已獲得阿里投資,這些公司均在阿里云上訓(xùn)練大模型。
投資這些公司,能夠帶來新的推動力。首先,以多方投資的形式拓寬和占領(lǐng)大模型賽道,會有更多籌碼;第二,與大模型創(chuàng)業(yè)公司合作,企業(yè)客戶會有更多選擇;第三,被投資方在阿里云上訓(xùn)練大模型,會帶動阿里云算力收入的增長。
但上述投資機(jī)構(gòu)人士表示,大模型處于初級階段,沒有明確的發(fā)展路線,大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)投入大,燒錢快,發(fā)展前景并不明朗,阿里下重注投資這些大模型創(chuàng)業(yè)公司,收益目前來看還是未知數(shù)。
第四大挑戰(zhàn)來自于搭建更加成熟合理的To B服務(wù)體系。
對于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)巨頭而言,經(jīng)過了此前“跑馬圈地”思維和“總集成”的“大包大攬”模式后,轉(zhuǎn)向了提高增長質(zhì)量和利潤率的道路。近兩年來,阿里云等巨頭采取健康可持續(xù)策略,希望實現(xiàn)高質(zhì)量增長,提升營收和利潤,這需要一套成熟且完整的To B打法、思路和業(yè)務(wù)體系。
“互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商都是To C出身,長期缺乏對To B的真正認(rèn)知,”上述行業(yè)觀察人士表示,要在To C起家的互聯(lián)網(wǎng)巨頭內(nèi)部生長出To B基因,難度非常大。
以阿里云為例,目前頂層設(shè)計有了,挑戰(zhàn)在于如何建立真正的To B的企業(yè)文化、管理體系和流程規(guī)范,提高內(nèi)外組織效率。“阿里云能否篤定前行,抵御住新的誘惑和業(yè)績增長的壓力,這著實是對管理層的考驗。”
與“國際云”的巨大差距
云棲大會讓人們看到了阿里云希望成為全球頂尖云計算企業(yè)的雄心,但不可忽略的是,如果與國際頭部云服務(wù)商的業(yè)績表現(xiàn)相比,阿里云可謂差距巨大。
在很大程度上,這也是“中國云”與“國際云”的差距。
微軟于今年7月發(fā)布的2024財年全年及第四財季財報顯示,在第四財季,微軟智能云業(yè)務(wù)部門營收為285億美元,同比增長19%。相比之下,阿里于今年8月發(fā)布的2025財年第一季度財報顯示,阿里云在本季度營收增長6%至265.49億元。微軟智能云的營收規(guī)模,幾乎十倍于阿里云。
這背后體現(xiàn)出,中美云服務(wù)商的差距不僅在于營收規(guī)模,還在技術(shù)創(chuàng)新力。例如,微軟直接面向企業(yè)客戶的AI助手Copilot,與微軟一系列自有應(yīng)用深度融合。其中,Copilot 和 Microsoft 365 的組合,能夠帶動 Dynamic ERP、CRM、Power Platform 等 PaaS 服務(wù)的持續(xù)增長。正因為有了Copilot的帶動作用,微軟旗下軟件的付費空間得以持續(xù)提升。
目前,微軟已經(jīng)形成了較為成熟的“云+SaaS+AI”模式,這三條業(yè)務(wù)線均在高速增長,是實現(xiàn)高營收和高利潤的原因。這個模式以云服務(wù)為核心,微軟在全球范圍內(nèi)銷售的所有產(chǎn)品和服務(wù),都會帶動云的增長,從而產(chǎn)生高增長和高收入。
這樣更有利于微軟進(jìn)一步加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的力度,攤薄基礎(chǔ)設(shè)施成本,產(chǎn)生的利潤可以促進(jìn)新一波的技術(shù)創(chuàng)新,從而打造新的技術(shù)和生態(tài)、帶來新的市場空間。
國內(nèi)云服務(wù)商與國際云服務(wù)商存在巨大差距的原因多樣。首先,國內(nèi)云服務(wù)商長期陷入IaaS層的同質(zhì)化競爭,沒有充分地發(fā)掘客戶深層的業(yè)務(wù)需求,這讓更有價值的PaaS層和SaaS層的營收能力一直很弱。
第二,對于云服務(wù)來說,生態(tài)是非常重要的驅(qū)動力。但在國內(nèi),由于云服務(wù)巨頭的強(qiáng)勢以及業(yè)務(wù)邊界的不斷拓展,咨詢、軟件、集成等領(lǐng)域的廠商長期受巨頭競爭的影響,使得云生態(tài)并不完善和成熟。
第三,公共云、私有云、混合云、專屬云等不同形態(tài)的云服務(wù)各據(jù)一方,導(dǎo)致市場需求分散,加上客戶往往要求定制化服務(wù),這會讓云的標(biāo)準(zhǔn)化程度變低,技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)不能規(guī);瘡(fù)用,經(jīng)營成本高企,難以實現(xiàn)盈利。
第四,受美國限制AI高端芯片出口影響,國內(nèi)AI大模型的算力成本居高不下,導(dǎo)致大模型的研發(fā)、落地和普及存在很大障礙。目前,國內(nèi)云服務(wù)商的AI芯片能力有待提升,AI芯片從研發(fā)到規(guī)模化采購再到形成軟件生態(tài),非朝夕之功。
實際上,國內(nèi)云服務(wù)商近年來經(jīng)過戰(zhàn)略調(diào)整,減少集成項目,將重心移至自研產(chǎn)品上,利潤已開始提升,但要完全擺脫高投入,低增長,低利潤,以及尚待提升的生態(tài)力、軟件能力和AI算力,還需要很多時間。
分析人士表示,國內(nèi)云服務(wù)商需要舍棄以往如價格戰(zhàn)、商務(wù)戰(zhàn)、集成業(yè)務(wù)這樣的低端競爭方式,聚焦公共云、AI高端芯片、大模型和AI應(yīng)用的研發(fā),從根本上提升中國云服務(wù)的競爭力,才能與國外云巨頭一較高下。
結(jié)語
一場云棲大會,為人們帶來了兩點啟示:
第一,未來幾年內(nèi),國內(nèi)公共云市場“一超多強(qiáng)”格局仍將保持,阿里云的優(yōu)勢仍然明顯,但他們的壓力同樣巨大。如何合理定位自己,找到新增長點,得到資本市場的認(rèn)可,讓阿里股價重回高峰?如何實現(xiàn)云和AI的全球化布局,成為國際云服務(wù)巨頭?
破解這些難題的最大對手,其實是阿里云自己。對阿里云而言,最重要的是心態(tài),要有技術(shù)投入和技術(shù)創(chuàng)新的勇氣和恒心。沒有對技術(shù)創(chuàng)新的執(zhí)著,就不會有未來。
第二,國內(nèi)云服務(wù)市場經(jīng)歷了“三步走”,第一步是“跑馬圈地”階段,第二步是提高科技實力階段,而現(xiàn)在則進(jìn)入了第三個階段,即云計算與大模型深度融合時,云服務(wù)商尋求自身差異化競爭力階段。
總體而言,國內(nèi)云服務(wù)的競爭態(tài)勢仍處于早期階段,隨著云服務(wù)巨頭業(yè)務(wù)、生態(tài)的完善,大模型與相關(guān)應(yīng)用的落地,阿里云等巨頭會縮小與國際巨頭的差距。
但國內(nèi)云服務(wù)商需要對多年來的產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化和低水平競爭進(jìn)行反思,諸如ROI、LTV、CAC等指標(biāo),仍然需要密切關(guān)注,否則即使AI改變了云行業(yè),云服務(wù)商也難以獲得AI大模型帶來的市場紅利。
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