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    中國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全景圖:氫電池“四小龍”格局已現(xiàn)

    2024年03月06日 18:52:15   來(lái)源:香橙會(huì)

      國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)主要由系統(tǒng)、電堆方推動(dòng),找場(chǎng)景方合作,下訂單給整車(chē)廠,投放燃料電池汽車(chē)。近年來(lái)一些to B 場(chǎng)景方開(kāi)始下場(chǎng),晉南鋼鐵、鵬飛等民營(yíng)企業(yè)場(chǎng)景方及陜西氫能這樣的由央國(guó)企組成的氫能公司也在積極布局燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)。

      在政府與眾多企業(yè)合力推動(dòng)下,2023年我國(guó)燃料電池汽車(chē)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。那么目前我國(guó)形成了怎樣的市場(chǎng)格局?隨著氫能高速成為熱點(diǎn)對(duì)更高系統(tǒng)功率車(chē)輛提出要求,當(dāng)前主銷(xiāo)車(chē)型系統(tǒng)功率情況又如何?

      01

      氫車(chē)整體銷(xiāo)量情況

      根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018-2023年中國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量以55.5%的復(fù)合增速增長(zhǎng)至7654輛,氫車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。截止2023年中國(guó)燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量21150輛。

      圖 1:2016-2023年中國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量情況(輛,%)

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      1.1 整車(chē)企業(yè)TOP10

      2023年出貨的燃料電池汽車(chē)整車(chē)企業(yè)約43家。Top10車(chē)企總銷(xiāo)量5423輛,占總銷(xiāo)量的70.9%,Top5車(chē)企占比46.4%。前五名依次為宇通氫車(chē)銷(xiāo)量1122輛,市占率為14.7%;佛山飛馳775輛,占比10.1%;北汽福田650輛,占比8.5%;一汽集團(tuán)519輛,占比6.8%;東風(fēng)汽車(chē)489輛,占比6.4%。

      圖 2:2023年燃料電池汽車(chē)整車(chē)企業(yè)TOP10銷(xiāo)量及市占率(輛,%)

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      整車(chē)企業(yè)與主要系統(tǒng)商系統(tǒng)配套情況:

      2023年宇通主要搭載億華通系統(tǒng)。2023年宇通與億華通、重塑、國(guó)鴻、氫沄新能源等6家系統(tǒng)企業(yè)形成配套,其中約559輛氫車(chē)搭載億華通的系統(tǒng),占宇通氫車(chē)銷(xiāo)量的49.8%;重塑379輛,占比33.8%。

      佛山飛馳主要搭載國(guó)鴻系統(tǒng)。2023年佛山飛馳與國(guó)鴻、億華通、華豐、重塑等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套,其中一半的氫車(chē)(約388輛)搭載國(guó)鴻的系統(tǒng);約285輛氫車(chē)搭載億華通系統(tǒng),占比36.8%。

      北汽福田主要系統(tǒng)配套商為億華通。北汽福田與億華通、國(guó)電投、海卓動(dòng)力、華豐等5家系統(tǒng)企業(yè)形成配套,其中約337輛氫車(chē)搭載億華通的系統(tǒng),占北汽福田氫車(chē)銷(xiāo)量的51.8%;約201輛氫車(chē)搭載國(guó)電投系統(tǒng),占比30.9%。

      圖 3:2023年TOP10整車(chē)企業(yè)搭載主要系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)情況(輛)

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      1.2 系統(tǒng)企業(yè)TOP10

      2023年約63家企業(yè)系統(tǒng)出貨,億華通燃料電池系統(tǒng)出貨量占領(lǐng)先地位,裝機(jī)量為1548套,占比為20.2%,裝機(jī)功率為157.99MW;捷氫科技位列第二,裝機(jī)量898套,市占率11.7%,裝機(jī)功率為87.51MW;第三是重塑775套,占比10.1%,裝機(jī)功率為79.42MW;第四是國(guó)鴻696套,占比9.1%,裝機(jī)功率為73.58MW;第五是濰柴動(dòng)力497套,占比6.5%,裝機(jī)功率為44.54MW。前五位憑借在銷(xiāo)量上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),裝機(jī)功率排名未發(fā)生改變。

      圖 4:2023年燃料電池系統(tǒng)企業(yè)TOP10裝機(jī)量及裝機(jī)功率(套,MW)

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      系統(tǒng)企業(yè)與主要整車(chē)企業(yè)配套系統(tǒng)裝機(jī)功率:

      億華通主要與宇通、北汽福田、佛山飛馳配套。2023年億華通配套的整車(chē)企業(yè)約10家。其中配套宇通裝機(jī)功率61.16MW,占億華通總配套功率的38.7%;配套北汽福田裝機(jī)功率32.69MW,占比20.7%;配套佛山飛馳32.25MW,占比20.4%。

      捷氫主要與蘇州金龍、上汽集團(tuán)、廈門(mén)金旅配套。23年捷氫配套整車(chē)企業(yè)數(shù)量約5家。配套蘇州金龍累計(jì)裝機(jī)功率約26.99MW,占捷氫總裝機(jī)功率的30.8%;配套上汽裝機(jī)功率26.04MW,占比29.7%;配套廈門(mén)金旅20.7MW,占比23.7%。

      重塑主要配套于宇通。23年與宇通、廈門(mén)金龍、青島奧馳、小氫汽車(chē)等12家整車(chē)企業(yè)形成配套。配套宇通累計(jì)裝機(jī)功率約42.24MW,占比最大為53.2%;其次是配套廈門(mén)金龍,約8.8MW,占比11.1%;配套青島奧馳8MW,占比10.1%;配套其他企業(yè)均不足10%。

      圖 5:2023年TOP10系統(tǒng)企業(yè)與主要整車(chē)企業(yè)配套情況(MW)

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      02

      車(chē)型結(jié)構(gòu)分析

      燃料電池牽引車(chē)和專(zhuān)用車(chē)成為銷(xiāo)售主力。2023年?duì)恳?chē)和專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量分別為2469輛、1652輛,分別同比增長(zhǎng)88%、38.7%,二者合計(jì)占全部車(chē)型銷(xiāo)量比重達(dá)53.8%。燃料電池客車(chē)增速放緩,同比增長(zhǎng)6.4%,占比從2022年的25.1%下降至2023年的17.5%,銷(xiāo)量1339輛;載貨車(chē)銷(xiāo)量為1263輛,同比增長(zhǎng)131.3%;自卸車(chē)推車(chē)數(shù)量較為穩(wěn)定,銷(xiāo)量454輛,占比5.9%;乘用車(chē)占比較少,但近兩年增速較快,2023年占比6.2%,銷(xiāo)量477輛,同比增長(zhǎng)109.2%。

      圖 6:2023年燃料電池汽車(chē)不同車(chē)型銷(xiāo)量(輛,%)

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      2.1 燃料電池牽引車(chē)

      整車(chē)企業(yè):2023年出售燃料電池牽引車(chē)整車(chē)企業(yè)約19家,排名前三分別為:佛山飛馳銷(xiāo)量567輛,占燃料電池牽引車(chē)比重23%,主要配套國(guó)鴻的110kW、億華通120kW額定功率系統(tǒng);宇通451輛,占比18.3%,主要配套億華通120.2kW、重塑130kW的系統(tǒng);東風(fēng)集團(tuán)308輛,占比12.5%,主要配套鯤華140kW的系統(tǒng)及銳唯新能源125kW的系統(tǒng),TOP3占比53.7%,市場(chǎng)集中度較高。

      圖 7:2023年燃料電池牽引車(chē)整車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額Top10(輛,%)

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      系統(tǒng)方面:2023年約24家系統(tǒng)企業(yè)配套牽引車(chē),前三依次為億華通裝機(jī)量613套,占比24.8%,裝機(jī)功率為73.63MW;國(guó)鴻513套,占比20.8%,裝機(jī)功率為56.53MW;未勢(shì)能源312套,占比12.6%,裝機(jī)功率為34.32MW。

      圖 8:2023年燃料電池牽引車(chē)系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額Top10(輛,MW)

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      額定功率:燃料電池牽引車(chē)車(chē)型49噸氫能重卡為主,23年銷(xiāo)量2418輛,占燃料電池牽引車(chē)比重為97.9%。配套系統(tǒng)過(guò)百功率集中在110kW到140kW,裝機(jī)數(shù)量最多的為110kW,裝機(jī)928套,裝機(jī)功率為102.08MW,最大額定功率達(dá)190kW,由博世氫動(dòng)力提供。

      表 1:燃料電池牽引車(chē)系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

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      2.2 燃料電池專(zhuān)用車(chē)

      燃料電池專(zhuān)用車(chē)以冷藏車(chē)、保溫車(chē)為主。燃料電池冷藏車(chē)近兩年銷(xiāo)量最大2023年同比增長(zhǎng)46.9%,銷(xiāo)量為974輛,占燃料電池專(zhuān)用車(chē)總銷(xiāo)量的59%;排名第二的是保溫車(chē),銷(xiāo)量為439輛,同比增長(zhǎng)92.5%,占比26.6%。清洗車(chē)、洗掃車(chē)、垃圾車(chē)等市政環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量同比下降36.1%,銷(xiāo)量為159輛,其中垃圾車(chē)銷(xiāo)量最多,為59輛。

      政府是公交車(chē)、市政環(huán)衛(wèi)車(chē)的主要采購(gòu)主體,由于疫情后經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳,政府財(cái)政緊張,相應(yīng)車(chē)型推廣速度放緩。

      圖 9:2023年中國(guó)燃料電池專(zhuān)用車(chē)具體車(chē)型分布(輛,%)

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      2.2.1 燃料電池冷藏車(chē)

      整車(chē)企業(yè):2023年約9家燃料電池冷藏車(chē)整車(chē)企業(yè)出貨,排名前三分別為:美錦新能源銷(xiāo)量383輛,占燃料電池冷藏車(chē)比重39.3%,主要配套億華通81kW、博世76kW額定功率系統(tǒng);北汽福田178輛,占比18.3%,主要配套億華通80.5kW系統(tǒng);陜西汽車(chē)103輛,占比10.6%,主要配套億華通81kW系統(tǒng);廈門(mén)金旅100輛,占比10.3%,主要配套捷氫科技90kW系統(tǒng),緊隨其后。

      圖 10:2023年燃料電池冷藏車(chē)整車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額(輛,%)

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      系統(tǒng)方面:2023年約10家系統(tǒng)企業(yè)配套冷藏車(chē),裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為億華通裝機(jī)量417套,占比為42.8%,裝機(jī)功率為33.7MW;博世氫動(dòng)力185套,占比為19%,裝機(jī)功率13.79MW;國(guó)電投130套,占比13.3%,裝機(jī)功率為10.4MW。

      圖 11:2023年燃料電池冷藏車(chē)系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額(輛,MW)

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      額定功率:燃料電池冷藏車(chē)車(chē)型以4.5噸為主,23年銷(xiāo)量927輛,占燃料電池冷藏車(chē)比重為95.2%。配套系統(tǒng)過(guò)百功率集中在76kW到90kW,裝機(jī)數(shù)量最多的為81kW,裝機(jī)268套,裝機(jī)功率為21.71MW。

      表 2:燃料電池冷藏車(chē)系統(tǒng)裝機(jī)功率情況

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      2.3 燃料電池客車(chē)

      整車(chē)企業(yè):2023年約18家燃料電池客車(chē)整車(chē)企業(yè)出貨,前三甲依次為:中通銷(xiāo)量280輛,占燃料電池客車(chē)比重20.9%,主要配套弗爾賽50kW、濰柴65kW額定功率系統(tǒng);北汽福田190輛,占比14.2%,主要配套海卓動(dòng)力110kW、億華通120.2kW系統(tǒng);濰柴商用車(chē)和宇通分別為141輛,占比10.5%,分別配套濰柴動(dòng)力65kW系統(tǒng)和重塑80kW系統(tǒng)。

      圖 12:2023年燃料電池客車(chē)整車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額TOP10(輛,%)

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      系統(tǒng)方面:2023年約32家系統(tǒng)企業(yè)配套燃料電池客車(chē),裝機(jī)量超百套企業(yè)依次為濰柴動(dòng)力裝機(jī)量260套,占比為19.4%,裝機(jī)功率為19.2MW;弗爾賽150套,占比11.2%,裝機(jī)功率7.5MW;重塑118套,占比8.8%,裝機(jī)功率為9.61MW;億華通100套,占比7.5%,裝機(jī)功率11.23MW。

      圖 13:2023年燃料電池客車(chē)系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額TOP10(輛,MW)

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      額定功率:燃料電池客車(chē)車(chē)型主銷(xiāo)車(chē)型為公交車(chē),23年銷(xiāo)量858輛,占燃料電池公交車(chē)銷(xiāo)量的64.1%,累計(jì)裝機(jī)功率59.82MW。車(chē)型以大型客車(chē)為主。配套系統(tǒng)額定功率覆蓋50kW至125kW,裝機(jī)數(shù)量最多的為65kW,裝機(jī)230套,裝機(jī)功率為14.95MW。其中公交車(chē)配套65kW系統(tǒng)的車(chē)型銷(xiāo)量最多,占公交車(chē)比重的26.8%;其次是50kW的車(chē)型占比18.6%;80kW系統(tǒng)的車(chē)型占比14.8%。

      表 3:燃料電池客車(chē)系統(tǒng)主要裝機(jī)功率情況

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